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田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝(jue)对估(gu)值处于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈率(lv)显著低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的(de)市盈率也远低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍(bei)。从行业层(ceng)面来看，港股通(tong)互(hu)联网和港股(gu)通医疗板块因AI商业化加速和创新药(yao)产业(ye)发展，估值快速修复，银(yin)行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛(sheng)+资产荒”的结构性行情中。

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此外，隨(suí)着(zhe)行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)(jin)一步深入(ru)，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)(wu)序(xu)過(guò)度(du)競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)(wang)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的(de)約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中👛🥥💞🥭，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目🥬，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

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“6月脉冲”在本周(zhou)集中演(yan)绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我(wo)们在近期(qi)报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与(yu)万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率(lv)成为了决(jue)定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路(lu)演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新(xin)等表现亮眼。汇率将决(jue)定(ding)后续脉冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均是乐观因(yin)素占优。

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2、从“两新”政策角度看🍑，今年以来🍆，我国加力扩围实施“两新”政策，效果不断显现🥒，尤其是稳投资、扩消费🥝👗🧄、促转型、惠民生的关键作用进一步凸显。