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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直(zhi)接影响市场对美联储7月(yue)的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政策的影(ying)响将会有所显现。目前市(shi)场对7月(yue)的降息预(yu)期(qi)不是很高，所以可能还是要(yao)边走(zou)边看。如果通胀超预期上行，则可能(neng)使得降息预期(qi)推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能(neng)使得降息预期进一(yi)步提升，从(cong)而引(yin)致美债收益率(lv)下行(xing)。需(xu)要(yao)关注7月降息预期变化对市场(chang)的扰动。

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许廷全：下半年，我(wo)们关注两大方向(xiang)：一是结构性成长穿越周期的(de)优质企(qi)业，如当(dang)前(qian)盈(ying)利仍(reng)具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的(de)行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服(fu)务以及AI相关供应链，消费领域的潮(chao)玩、新式餐(can)饮茶饮、美妆、电动车等，关(guan)注医药中的创新药出海以及CXO订单回升(sheng)等；二是(shi)低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求(qiu)持续上升的(de)潜在机会。

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2、需求：国内方(fang)面纵观整(zheng)个一季度，春节(jie)期间(jian)下游开工(gong)降(jiang)至低位，基本符(fu)合市场预期，但春节后恢复高度有(you)限，内需支(zhi)撑相对有限。二季度来看，4-5月(yue)份仍处于旺季，下(xia)游开工回升，随着房地产施(shi)工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下(xia)半年(nian)预计整体表现(xian)仍较为稳定，重点关注“金九银十(shi)”对PVC需求的带动情况。出口方面，一(yi)季度前半(ban)段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为(wei)，出口量同比大幅增加，出口迎(ying)来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口(kou)环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月(yue)底认证(zheng)的再次(ci)延期，预计下半年(nian)出口表现依旧较好。

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