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6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议概率(lv)小、恐对市场形(xing)成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市(shi)场(chang)，预计市(shi)场波动(dong)加大(da)。可关(guan)注7月(yue)下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可(ke)能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政(zheng)策有望宽松(song)带(dai)来估值修复(fu)机(ji)会的(de)推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块的回调(diao)风险(xian)。

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1、囙(yīn)(yin)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)，本週，基本麵(miàn)囙子在各行業錶現分化，淨(jìng)(jing)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每(mei)股淨資産囙(yin)子咊(hé)每(mei)股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中(zhong)，EP囙子咊BP囙子(zi)在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波(bo)動(dòng)率囙子咊流動性(xing)囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收(shou)益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行(xing)業大市值風格顯著。

2、6月央行主动(dong)呵护流动(dong)性意愿较(jiao)强，资(zi)金面整体宽松(song)。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继(ji)6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度(du)公告，将于6月16日以固定数量招标方式开(kai)展4000亿(yi)元(yuan)6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿(yi)元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继(ji)续(xu)通过(guo)逆回购、MLF、买断式逆回购(gou)等中短期流动性(xing)管理工具满足(zu)流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强(qiang)，资金利率低位波动，临近月末有所(suo)收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境(jing)有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。