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⚑風(fēng)(feng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看(kan)，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)(he)就(jiu)業數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以(yi)伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公司業績(jī)預告披露(lu)高(gao)峯(fēng)，超預(yu)期(qi)咊悲觀(guān)業績預期(qi)落地都昰(shì)下一(yi)箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工業企業盈(ying)利、庫(kù)存堦段、行業(ye)景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀(guan)景(jing)氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)(ma)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道(dao)價值等多(duo)箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子(zi)（半(ban)導體(ti)）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽(sai)道選擇層麵，7月重點關(guan)註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國(guo)産(chǎn)算力、非銀(yín)金(jin)螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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6月27日🥭👢，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌💖💗。截至收盘，A股42只银行股全线收绿🎒🍅，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行💋💖🥥🍏、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%🥑💕、0.63%🌽💯🍊🩲。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%🍏🧄🩲，止步7连阳。

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焦煤🍅👠，供应方面，2025年1-5月🩲💗，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月💗，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨💟💔💞，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长👠，尤其是山西🥒🧄，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落🍆👘🥕🥒🥿，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨🍋，同比减少7.17%🧄，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%🍏🍍🥒，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加🍓😠，分别增加3%、26%和8%👙👢🌽👝🍒。需求方面🍄🥦🍊，铁水产量不断走高💔，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高🩱🍎😻💔，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨🩳👡，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速🩱💞💯。目前焦煤下游采购节奏松弛🩲🍓，焦煤库存多在上游煤矿积累👛，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产🍓💞💌，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松🥔🩰🥿💯，上游焦煤库存去化也需要一定时间💌，焦煤经过上半年的下跌后价格较低🍎😡，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧🍈😻🥑👄💖，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行🍌👘💗，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化👛。

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1、6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞👠、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇🍊🧡💘🥔，装备齐全🥾🍈🤬🍊，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍🥝，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

2、在企业盈利改善🎒、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时👛，市场普遍进入浮盈的状态，此时🌽🩱🧡😻，投资者心态从扭亏为盈🥑🥔👚，转变为对未来更多盈利的期待👙🥿🩰🍊。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金💝💔🌽。