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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💗😡，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😈🍋，若未延期，部分国家税率或升至25%💋💋🌽💟👙。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🌽🩳👢🍒。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💓💓。

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1、宏观😻💘。海外方面🥒，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥿💘🍈🍍，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🍇💞🥿🤬，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💯👛🍊😡，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍓，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🤬🍈👿，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👠，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥥；二是👗💔🍇，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调👗😻，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥝👞🥦👿；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🍑👡，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性👙🍉💛💖，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👄👿。

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1、6月29日晚，悳(dé)固特（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通(tong)過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公司（以(yi)下簡(jiǎn)稱“浩鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集(ji)配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(ji)構(gòu)成重大資産(chǎn)重組，不(bu)會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人變(biàn)(bian)更。

2、阿(a)禾公路全線(xiàn)長(zhǎng)(zhang)209.45公裏(lǐ)（不含X852共線段），始于阿勒泰市(shi)拉斯特小鎮，止(zhi)于喀納(nà)斯景區(qū)禾木邨(cūn)，開(kāi)通后，兩(liǎng)地行(xing)程從(cóng)6小時(shí)縮(suō)短至3小時。