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报告首先对半年以来的期权市场流动性、波动率以及各类策(ce)略环境进行简单梳理(li)。流动性方面，今年以来市场流动性(xing)略低于去年全年(nian)均值水平，较一季度成交金额也有小幅下滑(hua)。品种间“挤压效应”明显。波动率(lv)方面，各(ge)品种下方仍有空间，结合去年三季(ji)度情况来看，预计仍会重现波动(dong)率磨底状(zhuang)态。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链的自主可(ke)控（国产大模型、国(guo)产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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业内人士指(zhi)出，在移动办公上，随着移动应用的普及，越来(lai)越多的企(qi)业开始通过移动终端接入(ru)办(ban)公，但同时也(ye)带来了企业数据安全的隐患，采购定制安全手(shou)机虽然可以增(zeng)强安全性，但仍然无法防止敏感数据泄露。基于云手机的移动办公应用可以将企业核心数据留在(zai)云(yun)端，而仅仅将手机(ji)画面向授权员工开放。在直播互娱上，通过将手机画面(mian)直播给多个参与者的方式，提供多(duo)人互动的场景应用，提升用户体验和直播效果。

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1、4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下(xia)半年内需和外需结构可能会发生改变(bian)，但总量上仍有支(zhi)撑，并且新(xin)增产能已于上半年集中投产，下半年新增产(chan)能(neng)计划不多，供给虽在高(gao)位但(dan)增幅有限，因此供需矛盾并不突出(chu)，总库存缓慢(man)下降，价格(ge)中枢随成本变化而移动。

2、我们(men)发现，该(gai)指(zhi)标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提(ti)前止(zhi)盈离(li)场，也会错失市场持续亢奋(fen)阶段的上涨收(shou)益。指标(biao)在(zai)对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险(xian)。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目(mu)前高于60%，市场情绪较好。