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行业层(ceng)面，展(zhan)望7月(yue)份，中(zhong)报业绩预期是该(gai)阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍇😡🥿🥔🥾，5月工业企业盈利同比增速转负👠，主要受内外需求不足👠🥿🍒🧄、价格拖累等因素影响👢💟🍉。结合工业企业盈利🥬💛💘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥥😠👙，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥦🥾🩰，半导体🍑🍏、光学光电子🥿👞、消费电子、运营商🧡、软件等🍅；2）中游制造领域🌽，部分领域景气度有所回暖💛💌💟🧄，中报盈利或有改善💌🥒，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👝，如饮料乳品、农副产品🍇👘👢👿、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻🍎；此外贵金属、燃气🥝、电力🍇💔🥥🥾、农化制品🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💌💝。景气方面🍄🥥💔，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💟。其中资源品板块原油💕👚、多数工业金属价格上涨👛🍌🍓😈，中游制造领域工程机械销售放缓🍉，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👅🍌🤬🥑，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍅👚、国防军工😠、有色金属（工业金属👜、贵金属👠、小金属）👞💌🥒😠、计算机等😈💓。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)(qi)、宏觀(guan)週(zhou)期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主要(yao)有工業金屬、汽車(chē)零(ling)部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)(jia)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)(wu)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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