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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会💋💔👙。会议研究了下阶段货币政策主要思路💖🥿🌽👜🍍，建议加大货币政策调控强度🍓👗💞，提高货币政策调控前瞻性、针对性🤍、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💋，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模🥔、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配🍓🍎👡。强化央行政策利率引导👞，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用🍋👗🍓，加强利率政策执行和监督🍇🩱🧄🍉。推动社会综合融资成本下降🥝🥝👄👛。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化💔。畅通货币政策传导机制🍉🥾，提高资金使用效率，防范资金空转🥔。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定💓。

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1、前期表现：过去两(liang)个月整体跑输万得全A指数主要集中在(zai)：1）消费服务领域的白酒、调(diao)味发酵品、酒店餐饮、商贸零(ling)售、家居用品等；2）顺周期领域，房地(di)产、工程机(ji)械、装修建材、钢(gang)铁、基础建设(she)等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化(hua)制品、工业(ye)金属、石油石(shi)化等板(ban)块跑赢(ying)万得全A。

2、► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块👠。1）实际上，分红率是一个比较概念🥬🤬🥕，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下👗🧡👗，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值🥿🥥，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下🤍💔，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一🍍👞🩳🧄，一直在上涨且跑赢🍉，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行🩱、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红🍓。