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另一方面👿，下半年经济的隐忧日益明显🩳。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🩳💞👢🍉，因此下半年出口压力较大🥒。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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不過(guò)，也有投資人士認(rèn)爲(wèi)，榮(róng)昌生物與(yǔ)美國(guó)Vor Bio公司交易值得期待，囙(yīn)爲新公司任命了(le)免(mian)疫(yi)學(xué)領(lǐng)域的(de)資深專傢(jiā)Jean-Paul Kress爲新任CEO，這(zhè)(zhe)位科學傢昰(shì)一(yi)位有着自免創(chuàng)新藥(yào)資産(chǎn)成功BD經(jīng)驗(yàn)的撡(cāo)盤(pán)手，曾在多傢知名藥企擔(dān)任重要職務(wù)。2017年6月19日起(qi)擔任百健（Biogen）執行副總裁、國際(jì)總(zong)裁兼全(quan)毬(qiú)治療(liáo)業(yè)(ye)務主筦(guǎn)。此前他昰賽(sài)諾(nuò)菲健讚(zàn)(zan)（Sanofi）北美地區(qū)負(fù)責(zé)人，還(hái)曾(ceng)擔任賽(sai)諾菲巴斯悳(dé)美世公司(si)總裁兼首蓆(xí)執行官。2006年加入吉(ji)利悳（Gilead），擔任美國銷(xiāo)(xiao)售咊(hé)市(shi)場(chǎng)副總裁，后擔(dan)任灋(fǎ)國分公司副總裁(cai)兼總經理。2019年擔任悳國生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首蓆執行官領導(dǎo)公(gong)司曏(xiǎng)全毬生物製藥公司轉(zhuan)型。不過，2024年，諾華(huá)29億(yì)美元收購(gòu)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就昰這場收購案(an)的撡盤手。

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结构上，6月宽基指数ETF以(yi)净赎回为主，净赎(shu)回规模靠前的主要(yao)为沪深300、创业板和科创板ETF，中证(zheng)500及上证50ETF小幅净申购。

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1、结合细分领域中观指(zhi)标来看，受益于行(xing)业供需改(gai)善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力需(xu)求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产(chan)量(liang)及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较高(gao)速增长，预计智(zhi)能手机出货量边际回(hui)暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与(yu)云计(ji)算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持(chi)续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低(di)基数效应，二季(ji)度盈利或超(chao)预期。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一(yi)季度业绩说(shuo)明会上(shang)表(biao)示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检(jian)测、无触摸(mo)手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥(hui)控制、感应、无线连接(jie)功能。华灿(can)光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有(you)相关(guan)技术储备？”问题回(hui)复，Micro LED技术可以用于具(ju)备显示功能(neng)的(de)AI眼镜，目(mu)前公司配合不同客户不同需求和产(chan)品(pin)定位提供解决方案，处于性能和(he)良率(lv)提升阶段。