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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍑🧅🍓，中东局势超市场预期平息👗🍆，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流👅💔，美股强于欧股、黄金走弱🍒🥿、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👡🥦。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥥👿👠，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、近日，中办🤍😡、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见🍍💟🥿🌽。意见提出，完善流域防洪工程体系💝👿。健全由水库🥭、河道及堤防、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系。推进防洪水库建设，提升已建水库防洪能力，强化库容管理。定期开展水库水闸安全鉴定🧅，及时除险加固😻。推进大江大河干流堤防达标建设，加快中小河流系统治理，实施农村水系综合整治。加快推进蓄滞洪区建设🍇🍑，完善功能布局，加强空间管控和产业引导🤍💛👛🍑，依法加强蓄滞洪区管理，严控人口迁入🥕🌽💯🥦，引导区内人口有序外迁👝。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡防洪排涝体系，健全洪涝联排联调机制。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力😈。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🧡，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II👚👗，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👝👚，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💖🥬，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🌽💘。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥾👡🍇。