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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥑🍑，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥬🧄。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、值得一提的(de)昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)，公(gong)司重視(shì)研髮(fà)投入。截至(zhi)2022年、2023年及2024年(nian)年度，研髮投(tou)入分彆(biè)(bie)爲(wèi)1.13億(yì)元(yuan)、1.03億元及2.09億元。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👛🧅💯，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡。资金面上🍎，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒🥝，使得即将到来的中报业绩期🥭，在科技💖🥝👢、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟。从资金面看👜🍇👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👄🥝🍏🍏，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💗👙🍑🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍆💌👛👘👜，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。