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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍓🍅👄，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🎒👄，成长价值或相对均衡。具体来说👙🥻，第一，从历史来看🥒🩱👛，近十年7月市场风格相对均衡🍌🍇👚👠👅，大盘风格略占优💗👢。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥝😡。第三🎒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍆🥭，关注7月政治局会议的表述变化🍏🧡。第四🍊💌，市场交易和增量资金层面🥭🥦，近期在以伊冲突缓和后🥔💝🩱🍎💕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👗👙🍍💝，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👙👄。我们参考工业企业盈利🥾💋🥕👝、库存阶段👠🧡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🎒👘🍋💯。结合中观景气👡、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👢、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥭😈、贵金属、小金属）👠🩱、计算机等。赛道选择层面💝🤬👙🥾，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👙💟🩰、创新药👿🍅。

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据此前富途证券消息(xi)，上一交易日IFBH 暗盘表现同样亮眼(yan)，高开(kai)收(shou)涨 60.97%，报 44.75 港元(yuan)，成交额 3.49 亿港元，总(zong)市值(zhi) 119.33 亿(yi)港元，每手赚(zhuan)3390港元。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上(shang)行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)(ling)域均存在業績邊際(ji)改善的(de)可能，半年報披露牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承(cheng)壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)的(de)支持(chi)下，預計(ji)下半年總(zong)需求仍將(jiang)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xian)衰退或顯著下行的可能(neng)性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目(mu)前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在(zai)。上(shang)半年，無(wú)論(lùn)(lun)昰(shi)基(ji)金淨(jìng)值(zhi)還(hái)(hai)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)(zhang)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)(shi)現(xian)象在2020年也齣現過(guò)(guo)，我們(men)(men)稱(chēng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能(neng)性較大。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%🍑，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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1、在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策(ce)主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内(nei)外经济金融形势和金(jin)融市场运行情况，择机降准(zhun)降息(xi)”的提法，2025年第(di)二季(ji)度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵(ling)活把握政策实施的力度和(he)节奏”的表(biao)述。

2、2024年🍋🍏👞，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱，营收16.11亿元，同比增长13.42%，开源证券解释，权益投资通过精准布局北交所及高成长性行业💋，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略🥥，从而实现收入增长👜👅🍑。投行方面，开源证券去年收入实现4.64亿元，同比减少45.89%🎒🥦，主要是IPO及再融资规模骤减，竞争加剧的外部环境🧡💟，导致投行业务收入下降🍆🥒👿。