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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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对于下阶段货币(bi)政策的主要思路(lu)，2025年第二季度例(li)会建议加大货币政策调(diao)控强度，提高货币(bi)政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏。

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大宗交易(yi)近(jin)年来持续火热，发(fa)生大宗交易的股(gu)票在市场中(zhong)的数量占比较高，大宗交易由于其保(bao)护隐私的特(te)性，买卖双方进行大宗交易(yi)的(de)细节不得而知。但(dan)是，我们(men)可以通过统计分析，探究其背(bei)后蕴含的信息。

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从个股来看，本周受到机构(gou)关注程度最高的前(qian)5大个股(gu)依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家(jia)）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、但到了20日🍄，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***💯💗🍌👿，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”。

2、有記(jì)者問(wèn)：近日，美(mei)方官員(yuán)稱(chēng)，正在(zai)加緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在7月9日“對(duì)等關(guan)稅(shuì)”90天暫(zàn)停期結(jié)束前與部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)(yi)。對于未達(da)成協議的國傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅率。請(qǐng)問商(shang)務(wù)部對此有何評(píng)論(lùn)？答：今年(nian)4月以(yi)來(lái)，美國對(dui)全毬(qiú)貿易伙伴加徴所謂(wèi)“對等關稅”，這(zhè)昰(shì)典型的(de)單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多邊貿易體製，嚴重破壞(huài)正常國際(jì)貿易秩序。對此，中方(fang)一直(zhi)堅(jiān)決(jué)反對。實(shí)(shi)踐(jiàn)證明(ming)，隻有堅定捍衞(wèi)(wei)原則(zé)(ze)立場(chǎng)，才能(neng)真正(zheng)維(wéi)護(hù)自身郃(hé)灋權(quán)益。