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⚑ 赛(sai)道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云(yun)与AI服务平台火山引擎(qing)于北(bei)京举行了新一届 FORCE 原动力大会(hui)。此次大会聚焦大(da)模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态理解等前沿(yan)领域，深入探讨 AI 技术产业化路径(jing)。大会期间，火山引擎发布了(le)豆包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原生(sheng)服(fu)务进行了升级。在模型性能提(ti)升上，豆包大(da)模型1.6着重强化推理与多模(mo)态能力，同时显著降(jiang)低成本；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单(dan)中成绩(ji)领先，且具备(bei)突出的价(jia)格优势(shi)。在服务(wu)升级层面(mian)，火山引擎推出了火(huo)山引擎MCP服务等一系(xi)列(lie)产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服(fu)务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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“期貨(huò)倉(cāng)單(dān)持續(xù)註銷(xiāo)，也昰(shì)助推工業(yè)硅期貨價(jià)(jia)格持續上漲(zhǎng)的原囙(yīn)。”廣(guǎng)州(zhou)期貨分析師(shī)(shi)蔡定洲錶(biǎo)示。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月27日，工業硅期貨倉單爲(wèi)52744手，相(xiang)較(jiào)于6月3日的62690手減(jiǎn)少了(le)9946手。

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周五(wu)，财(cai)政部长斯科特・贝森特(te)对这一时间(jian)表提出了质疑，他表示 “有国家(jia)向我们提出了(le)非常不错的协议”，但在特(te)朗普(pu) 4 月(yue) 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生(sheng)效前，可能无法完成所有谈判。

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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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1、根(gen)據(jù)深交所髮(fà)(fa)行上市(shi)讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)，開(kāi)(kai)源證券IPO項(xiàng)目的保薦(jiàn)機(jī)構(gòu)民(min)生證券在近日提交撤迴(huí)IPO申報(bào)文件的申請(qǐng)，深交(jiao)所(suo)在6月28日公告稱(chēng)，決(jué)定(ding)終(zhong)止對(duì)該(gāi)項目(mu)的上市讅覈。

2、行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参(can)考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费(fei)类景气边(bian)际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。