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2025-08-15 17:54:08 作者：未成年的妹纸

风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。基于以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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⚑ 流动性与(yu)资金供需(xu)：7月增量资金或有望温和(he)净流入，融(rong)资资金有望延(yan)续净流入。6月(yue)央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有(you)望(wang)维(wei)持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年(nian)7月(yue)，二级市(shi)场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续(xu)净流入。

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