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王青也(ye)认为，二季度以(yi)来，受美(mei)元指数(shu)大幅下跌、国(guo)内经(jing)济运行稳中(zhong)偏强支撑，人民币出现较为(wei)明显的升值。综合各方面因素，预计短期内人民(min)币汇率将(jiang)继续处(chu)于稳中偏强状态。

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操作层面💖，中期维度下（7-8月份）🍒🧅，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🍌🎒，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🍏🍊、游戏💋、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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AR/XR眼镜则在轻(qing)量化和佩戴(dai)舒适(shi)性(xing)方面表现卓越。其显示模组结构小巧，却能带来影院(yuan)“巨幕”级的观影体验，即便插入带有(you)度数的镜片，眼镜的整体外(wai)观依(yi)然时尚美观。

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展朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破(po)上(shang)行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來(lái)(lai)的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在(zai)業(ye)績邊際改善的(de)可能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存(cun)在，上半年市場賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)(ji)纍(léi)爲指數后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊(he)産業(ye)趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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1、国星(xing)光电(dian)5月27日在2024年度暨2025年(nian)第一季度业绩说明(ming)会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测(ce)、无触摸(mo)手势控制功能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模块产品可发(fa)挥控制、感应、无线连接(jie)功能(neng)。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在(zai) AI眼镜(jing)方(fang)面(mian)是否有相关技术储(chu)备？”问题回复(fu)，Micro LED技(ji)术(shu)可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产(chan)品定位提供解决(jue)方案，处于性能和良率提升阶段。

2、熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，衕(tòng)標(biāo)的指數(shù)(shu)槼(guī)糢(mó)最(zui)大、流動(dòng)性最好的創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)人(ren)工(gong)智能ETF華(huá)寶(bǎo)（159363）場(chǎng)內(nèi)逆市收漲(zhǎng)1.75%，日線(xiàn)五連(lián)陽(yáng)(yang)續(xù)創堦(jiē)段新高，全天(tian)成交額(é)超2億(yì)元，環(huán)比放量明顯(xiǎn)(xian)，資(zi)金全天淨(jìng)申購(gòu)900萬(wàn)份。