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6月份(fen)南华工业品价格月环(huan)比(bi)上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比(bi)下行，重点企业粗钢日均(jun)产量下行。钢坯价格上行，螺(luo)纹钢价(jia)格下行，港口铁矿(kuang)石库存、唐山钢坯库存上行，主(zhu)要钢(gang)材品种库存均下行。煤炭方(fang)面，6月秦皇(huang)岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤(mei)期货(huo)价格、焦炭期货价(jia)格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库(ku)存、京唐港炼焦煤库(ku)存下行。

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首(shou)先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中(zhong)证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成(cheng)都银行外，其余均仍(reng)处于破净状态(tai)，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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1、后续如何演绎？市(shi)场(chang)若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策(ce)增量(liang)释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是依(yi)然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波动也可能(neng)阶段性超市场(chang)预期。但(dan)当前阶段是(shi)否能开启资金(jin)的(de)正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合(he)力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除(chu)了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、从调研类型来看🤍💞，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%🩱。从机构类型来看👝🍓💕👡，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。