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本周上证50、沪深(shen)300、中证500、中(zhong)证1000指数期货主力合约贴(tie)水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年(nian)的-0.03%环境变差。IH当月合约近一(yi)季度平均每周基(ji)差变化-0.07%，相比于(yu)近半年的-0.04%环境(jing)变差。IC当月合约近一季度平均每周基差(cha)变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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1、今年 4 月，特朗普對(duì)大(da)多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)(guan)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅措施暫(zàn)停(ting) 90 天(tian)，至下箇(gè)月到期。

2、⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。