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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期😡🥝🥕👿🍉，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🥻👛💕🤍，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右🥔💕🥥。

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展朢(wàng)(wang)后(hou)市，7月份市場(chǎng)(chang)將(jiāng)迎來(lái)一些更爲(wèi)(wei)清晳(xī)的交易抓(zhua)手，但衕(tòng)時(shí)不確(què)定囙(yīn)素也將有(you)所增多，定價(jià)主線(xiàn)可能會(huì)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)績(jī)披露+外部(bu)變(biàn)化陞(shēng)溫(wēn)(wen)”做文章，市場波動(dòng)率也可能隨(suí)之放大。屆(jiè)時，小盤(pán)股抱糰(tuán)或(huo)有鬆(sōng)動，市值風(fēng)格可能曏(xiǎng)中盤(pan)有所傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也(ye)顯(xiǎn)示7月份中盤成長(zhǎng)風格相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。

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行(xing)业层面，展(zhan)望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利(li)数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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强势股往往具备(bei)较强的示(shi)范效应，当市场情绪处于乐观(guan)状态时，强势股的持(chi)续上(shang)行(xing)能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分(fen)股的近期正收益的个(ge)数来判断市(shi)场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处(chu)于行(xing)情的底部。同理，当大部分(fen)股票都(dou)处于正收益状(zhuang)态，情绪可(ke)能已经过热，未来有下(xia)跌风险(xian)。

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1、（2）需求方面🤍🩰，2024 年半导体周期上行👿😠，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右🩰🥾，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动😠🍋，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨🍒🧅👞🥾，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后👢👠，下半年全球锡消费或将边际弱化。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成(cheng)突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞(sai)特最新(xin)表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续(xu)回落，消费与投资(zi)增长乏力。国(guo)内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延(yan)续，财政(zheng)与货币政策保持较强定力。与此同(tong)时，9月3日的(de)抗战胜利纪念阅兵为市场情绪(xu)带来了阶段性(xing)托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改(gai)善，使(shi)得指数在震荡区间，而非市场预期的突破(po)和(he)主升。