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首先从估(gu)值角度看，尽(jin)管已积累一(yi)定涨幅(fu)，中(zhong)证(zheng)银行指(zhi)数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除(chu)招商银行、成(cheng)都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行(xing)业中估值优势和性价比依旧凸显。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🧡👢👜，2014年推出新国九条🥬👄🎒。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露(lu)窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资(zi)金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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1、5月LCD 出货量三个月(yue)滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月(yue)环(huan)比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负(fu)至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月(yue)环比上行 11.96%，同比增幅收(shou)窄至10.27%，三个月滚动同(tong)比(bi)增幅收窄(zhai) 9.15个百(bai)分点(dian)至15.58%；LCD 显示(shi)器出货(huo)量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同(tong)比(bi)由正转(zhuan)负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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