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展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🧅、多数工业金属价格上涨💘💓，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥕💌，公用事业燃气价格上行🩱🍇🤍😻💕。

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2、TMT领域在AI创新持续驱动下👠，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🌽🍊🍏🥭；出口方面🍌🥕，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍉、33.4%🍌。此外算力租赁订单持续落地💗😻，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🩳💕🍅🥥、光学光电子、运营商🍋🍓👛🥭、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍒🍋👿🍇，业绩有望改善🥿🍆🍏🧄。