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1、此(ci)外，隨(suí)(sui)着(zhe)行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化(hua)工行業部(bu)分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建(jian)設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)(jian)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)(guan)要求的提陞(shēng)，對(duì)化(hua)工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)(lai)新的(de)約(yuē)束，推動(dòng)(dong)行業(ye)格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化(hua)。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多(duo)个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的(de)赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。