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具体来看🥬🍈🍈，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技🥻，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让🧄；2023年9月👛🍇💕，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月👛，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技🍏，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权🥕。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元👠💛🍒。

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展望7月🍑💞🩱，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕🍊。从基本面的角度来看🍋👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅👡，使得即将到来的中报业绩期，在科技💯🥻👝🎒👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑💌🩲。在流动性和增量资金方面👙💓🍏💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💟。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💯💌🍆🧅🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥥🍑💔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉🥝🍏🍆🍎，7月科技风格占优的可能性较大🍅🍒。

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一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)(ji)跼(jú)(ju)勢(shì)變(biàn)**織(zhi)，全毬(qiú)主(zhu)要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)(cai)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🍇👝🍊🍋🍒，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日💓👝，国家发展改革委💖💓💕👝、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及😈🥑🥕🍈，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时🩱💘，自2025年7月1日起施行😠👠👄，全面推进“三零三省”用电服务升级🍅🤬👄，打造办电便捷化👘👅🥒、供电高质化🥦🩳💖🧡、用电绿色化🍎、服务普惠化、监管协同化的用电新生态🥿🍓。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知🤬😠🍊👡👅，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术👗💯、新模式，推动新型电力系统建设取得突破🩳🍊。地方上，6月4日🤬👘🍋🌽，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》👙，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日🥥💔😈，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》👜💖。6月18日🧄🤬，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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1、6月中國(guó)輕(qīng)(qing)紡(fǎng)城日均成交量(liang)下行(xing)26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收(shou)窄，7月(yue)空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

2、上游低开工状态难以长期维持，利(li)润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产(chan)量的下(xia)滑，市场供需缺口(kou)趋(qu)于回补、库存的消化难度(du)进一步增(zeng)加，短(duan)期价(jia)格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库(ku)进程有望加速，估值存(cun)在修复空间；但旺季结束后钢材再次(ci)进入减产周期，下游刚需的(de)收缩将使得硅(gui)铁价格的上方压(ya)力趋增。整体来看，行业(ye)产(chan)能(neng)长期过剩(sheng)背景下(xia)、供(gong)需关(guan)系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年(nian)硅铁估值存(cun)在(zai)修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。