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根據(jù)深交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)，開(kāi)源(yuan)證券IPO項(xiàng)目的保薦(jiàn)(jian)機(jī)(ji)構(gòu)民生證券在近日(ri)提交撤(che)迴(huí)IPO申報(bào)文件的申請(qǐng)(qing)，深交所在6月28日公告稱(chēng)，決(jué)定終止對(duì)該(gāi)(gai)項目的上市讅覈。

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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军(jun)工是弹性(xing)较高的方向。新消费和创新药6月30日(ri)后(hou)可能(neng)有反弹。高股(gu)息资产中(zhong)期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结(jie)构观(guan)点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋(qu)势(shi)突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、行业层面💌🍆🩱🍅，展望7月份🤬，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💕🍋💝🥥🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👚👗👛、光学光电子🥥🥿、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👗🧅🍇，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤬；2）中游制造领域🍊🍋🥔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥝👅🥭😈、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💯🥿🥕、农副产品🥿💟、家电、家具👿、饰品👘🥬💓🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬👡；此外贵金属🍋👿🥝、燃气、电力、农化制品🍊、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝💗🤍，叠加供给刚性或受限💯🥦，中报业绩有望边际改善。

2、展望后市😈👚🧄，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多🍍🍎，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大🍆🥬。届时，小盘股抱团或有松动🤍💛🩱，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优💕🍓。