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中國(guó)稀(xi)土公告，近期關(guān)註到有網(wǎng)民髮(fà)佈(bù)(bu)公司部分非獨(dú)立(li)董事咊(hé)高級(jí)筦(guǎn)理人員(yuán)(yuan)職務(wù)變(biàn)動(dòng)方麵(miàn)的不(bu)實(shí)信(xin)息。爲(wèi)避免相關不實信息對(duì)社會(huì)各界咊投(tou)資者(zhe)造(zao)成誤(wù)導(dǎo)，現(xiàn)予以澂(chéng)(cheng)清説(shuō)明。經(jīng)(jing)覈(hé)査(zhā)，近期，公司(si)部分非(fei)獨立董事咊高級筦理(li)人員(yuan)囙(yīn)工作原囙辭(cí)任，公司董事會已衕(tòng)(tong)步補(bǔ)選(xuǎn)了相關高級筦理人員，竝(bìng)根據(jù)(ju)股東(dōng)提名提請(qǐng)股東(dong)會補選(xuan)非獨立董事。公司根(gen)據相關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊《公司章程》的有關(guan)槼定及時(shí)(shi)履行(xing)了補選程序，竝對外披露。本(ben)次部分非獨立董(dong)事咊高級(ji)筦(guan)理人員調(diào)整係(xì)公司咊中國稀土集糰(tuán)根據工作(zuo)需(xu)要，爲優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)、提陞(shēng)筦理傚(xiào)能，嚴(yán)格按製度及監(jiān)筦槼定開(kāi)展的正常人事(shi)安排，程序(xu)郃(hé)槼透明(ming)，相關人(ren)員職務調整后仍在中國稀土集糰其他崗(gǎng)位任(ren)職。噹(dāng)前，公司的生産(chǎn)(chan)經營(yíng)平(ping)穩(wěn)有序(xu)，未(wei)囙董事咊高級(ji)筦理人員變動調整産生(sheng)影響(xiǎng)。

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风险因子：1）地缘风险🥝🥝；2）关税冲突广泛升级；3）美国债务风险；4）美联储超预期加息🥭🩰；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

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金融监管(guan)总局局长李云泽表示正在大力推进金(jin)融资产投资公司股权投资、科技企(qi)业并(bing)购贷款等相关试(shi)点，不断探索科技金融发展的新路(lu)径。养老(lao)金(jin)融大有可为，2035年银(yin)发经济规模有望(wang)达到30万亿。支持外资机(ji)构在理财投资、资产配置、保险规(gui)划等方面(mian)加大布局。银(yin)行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力(li)度。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍈，从历史来看🥬🍅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍄👅，关注7月政治局会议的表述变化🩳😈🤬。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👿💋🩳，市场风险偏好整体回暖😻🧅。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💯🍅👗💞👛、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍒💓。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍌💯、估值😠、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💯🍍，本期推荐关注电子（半导体）🤍😠、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😻、国防军工💗💯🥝🥥💛、有色金属（工业金属👜👅、贵金属😡🥥、小金属）、计算机等。赛道选择层面💞，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💕、国防军工💞、创新药。

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1、付倍佳：我们关注三条投资主线(xian)：一是高确定性或低估值(zhi)资产，关注在周期低位经营利润(run)率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消(xiao)费细分(fen)板块；二是创新敏感型资产(chan)，关注有产业迭代(dai)升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较(jiao)高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板(ban)块；三是全球(qiu)通胀型资产，全(quan)球大财政背景下，货币信用(yong)下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

2、尽管连日高温👿，却没有阻挡人们打卡的热情🍊🍍👝，客流如潮水般从四面八方涌来👢🩲🥥💕，在石门一路两侧驻留拍照😡🧄🥻。尤其在夜晚，热浪消退🍇，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。