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原油(you)：重点关注OPEC+增产节奏，以(yi)及美国库存变化以及带来的预期差(cha)交易。除非全球经济数据走弱明显(xian)，否则下半年油价偏震荡。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。结合工业企(qi)业盈(ying)利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如(ru)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行(xing)。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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