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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因(yin)素(su)影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈(ying)利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中(zhong)游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉(la)动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是(shi)有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母(mu)女互拍(pai)、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔(ka)”的瞬间(jian)露(lu)出笑脸比个(ge)耶。

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风险因素(su)：1）主产区(qu)控产(chan)范围扩大、成材减(jian)产(chan)不及预期、碳(tan)元素价格大幅反弹（上(shang)行风险）；2）硅(gui)铁厂(chang)家大范围复产、钢材产量超预期回(hui)落、能源价(jia)格加(jia)速下跌(die)（下行风险）。

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6月美联(lian)储决定(ding)继续将联邦基金(jin)目(mu)标利率区间维持在4.25%-4.5%，如(ru)期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预(yu)期。不(bu)过相比(bi)今年3月，预期年内不降息(xi)的(de)官员人数增加了3人，人数增(zeng)加至(zhi)7人；预测年内降息2次的(de)为8人，显示出美联储(chu)内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔(er)提到，只要经济稳固，只要能(neng)够维持(chi)当前的劳动力市场和(he)不错的增长，以及通胀下降，正确的做法(fa)就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并(bing)了解更多信息。

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1、展望 2025 年下半年，沪铅价格(ge)重心在(zai) 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心1850-2150 美元 / 吨。

2、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心🥾🥑💝，通胀现在会保持在低位🩲💯👡。”