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一(yi)面是保险中介业务流量(liang)“退潮”，一(yi)面是抢滩资本市场，一(yi)场“逆周期(qi)”的(de)保(bao)险中(zhong)介(jie)IPO潮正悄(qiao)然上演。截至2025年6月，轻松健康集团、白鸽(ge)在线等(deng)至少(shao)5家机构仍在港股或美股IPO排队中，而已上市的手回集团虽成功(gong)登陆港股，却深陷破发(fa)困局。与此同时，行业数据(ju)显示(shi)，今年来(lai)已有超百(bai)家保险中介黯(an)然退场，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏损、用户流失的业务困境。

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这也将是欧洲央行行长拉加德自2024年同一场合的活动以来，首次与美联储主席鲍(bao)威尔同台进行公开讨论。当(dang)时，在与前巴西央行行长罗伯(bo)托·坎波斯·内托交流时，三(san)人的(de)讨论俨然成了一场诉苦会，内(nei)容都围绕着政治压(ya)力(li)下(xia)制定利率的种种挑战——这本身就像是即将到来(lai)动荡的一种预兆。

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不过，业界普遍认为🍏🥻👄，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析👢👘🩰，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”🥦🍅👛👘，不代表三季度不会降准降息👠💓🎒。降息方面👄🍎💘🤬，当前的实际利率依然显著高于自然利率🩱👙🥾，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息🍇🍅，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药🍉💓、新消费、固态电池🥾🍆💌、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控🍅🥝🥭、军贸出海提速等🥿👗。

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1、风格层面💓，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍍💝，成长价值或相对均衡👜👙😠。具体来说💘，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥻🥦💌。第三👚🍋💕，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿🍌👛😡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👙，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💞，A股权重板块上涨💔，市场风险偏好整体回暖。基于以上👡🎒🍊，我们认为7月大盘风格相对占优👝👘，成长价值风格或相对均衡🥝🍈。

2、主营业务是信息系统集成服务的天亿马年内迄今股价累计最大涨幅为105.8%🍏👠🍆。天亿马6月23日公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股权😻，同时向实际控制人马学沛募集配套资金。标的公司是一家智能自助设备数字化服务提供商，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案，致力于实现智能自助设备的物联通讯和数字化升级。通过本次交易👅🩲👿，上市公司与标的公司在产业链布局💖🍇、技术研发、市场拓展👅、产品迭代等方面将产生互补和协同效应🍑🍑💝🥦。