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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🥕🍒😡、消费出口相对强🍓、新经济领域热点频出🍒💕，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍓🍓👛💌，6月开始👘🥥👄💛，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💯🍅。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💘🩲😈。

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短期內(nèi)，股票投資者癒(yù)髮(fà)(fa)看漲(zhǎng)，看跌期權(quán)的溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏(pian)度幾(jǐ)乎(hu)沒(méi)有(you)變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持久(jiu)。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期權交易所波動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)價格依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有(you)較(jiào)深的擔(dān)(dan)憂(yōu)。

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唐晨：从风险溢价来(lai)看，恒生指数(shu)相对(dui)10年(nian)期中国(guo)国债利率(lv)的风险溢(yi)价约为8%，相对10年期美债利率的风险(xian)溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🥿🍏💟🍇👘，宠物🥾、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强💖👿🧅🩲🍈，品牌提升空间大🌽👅🥦，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块💋💯，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🌽💔，包括银行🍎🧅、能源🎒、公用事业💝🥒🍏🥻、电信运营商等🥾。

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1、函件指出💟🥕🍏🍄🥑，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报💛，公司股票退市风险与日俱增😠👗💝、日益严峻💛💯😡，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务😻🥒🍇，监事会应尽职履行监督职责🍎🥿🍊，若公司因前述事项被终止上市🤍💓💌，公司第十二届董事会😈🍊🍅👜、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

2、从成本来看，今年钢厂(chang)一直维(wei)持一定的(de)利润空间，在很大程度上得益于煤焦端的让利(li)。上半年铁矿石供(gong)应不及预期(qi)，下半年主流矿供应或(huo)将有所提速，焦煤供应或有所缩减，但高库存局面下(xia)供需宽松局面难(nan)改，下半年成(cheng)本对钢价支(zhi)撑依然不强。