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中指研(yan)究院政策研究总监(jian)陈文静对《证券(quan)日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求、优化(hua)供给、化解风险等方面发力。在激(ji)活需求方面，一方面，加大城中村改造的房票安置力度(du)，促进新增住房需求释(shi)放；另一方面，北(bei)上(shang)深限(xian)制性政策亦有优化空间，如优化大户型(xing)限购。各地在优化公积(ji)金贷款、推进住房“以旧(jiu)换新”等方面(mian)也(ye)存在优化(hua)空间。在优化(hua)供(gong)给方面(mian)，将持续完善和落实专(zhuan)项(xiang)债券收购存量闲置(zhi)土地、收购存量商品房的配套政(zheng)策，加速收储节(jie)奏，改善市场供(gong)求关系。同(tong)时，各地“好房(fang)子”建(jian)设标准、规范计容(rong)规则等政策也有望加快出台，并在土地、金融等方面给予更大支持。

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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二(er)则是(shi)由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳(wen)增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中(zhong)长期资(zi)金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年(nian)以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征(zheng)，可(ke)能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动(dong)及过于(yu)乐观的降(jiang)息预期(qi)能否兑现均存(cun)在不(bu)确定风险。

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