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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或(huo)持(chi)续较(jiao)高(gao)增速(su)领(ling)域。盈利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主(zhu)要集中在资源品(pin)、部分消(xiao)费(fei)服(fu)务和(he)信息(xi)技术(shu)领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消(xiao)费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事(shi)业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。

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