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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🍈👛，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🧡🧅，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善🎒💛，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位🎒👢👡，为市场贡献了重要的增量资金。

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进入7月后🩰🥔，综合业绩披露期效应🍄😡、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍌🍌🎒💝，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍌👢，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💯👡，大盘风格略占优👙🩱👗。第二，外部流动性方面💔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💟。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👡🥾💛。第四👗，市场交易和增量资金层面🍈👗，近期在以伊冲突缓和后🥥💟💖，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😻，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

参与活动条件：国产欧美国产综合每日更新

上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补💕🍌🍍💔、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期🥕，硅铁去库进程有望加速💔，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期🍊💋🍏，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限🥥🧡🧄。

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机构调研来看🍌，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）👿🍑👡🥻、稳健医疗（144家）🍌🤬💔💟、京北方（79家）🤬、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

活动说明：国产欧美国产综合每日更新

1、豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料👅🍆🍇🍆。

2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%💗🍑🧡。