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基于此，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标，并明确指出：“2022年以来，至纯科技的有息负债率提升了(le)12个百分点(dian)，截至(zhi)2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”。

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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流(liu)齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方(fang)麵，本週(zhou)醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨(jing)流入明顯，郃計流入13.88億元(yuan)。

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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户🍍。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印(yin)证了我们过去半年持续提示“反(fan)弹是间歇(xie)，结构是主线，在低迷的左侧(ce)布局，在亢奋的右侧适度获利(li)”《2025下半年展望：资金(jin)盛与资产荒》。那么今年以来的结(jie)构性(xing)行(xing)情(qing)到底有多强？是什(shen)么样的宏(hong)观环境导致了这(zhe)一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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1、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观(guan)环境动荡中展(zhan)现(xian)出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国(guo)内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息(xi)率的红利资产和优质科技(ji)资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因(yin)素(su)推动下(xia)实现估值重估(gu)。此外，南向资金(jin)年内净流入超7000亿(yi)港元并创历史同期新高，进一步支撑(cheng)市场表现(xian)。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下💘👚🥾，二季度产销均保持较高景气度👗🍋，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🎒👢🩰；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥾👅🍇，集成电路出口4🍌🩱、5月分别增长20.2%💯💛🩲、33.4%👅🥑👞💌。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧄🧄👝，半导体🌽、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👄🧄😠，业绩有望改善。