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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域(yu)景(jing)气度(du)有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板(ban)块原油、多(duo)数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计(ji)同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈(ying)利、行业景(jing)气(qi)和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高(gao)或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关注：电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。