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盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制(zhi)造业(ye)是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善(shan)。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域🍌🍅👛🥔。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学🧅🍅🥝、盐湖股份等👠🥝🩲🍌，分享强者恒强投资机遇🍄🧅👡；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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今年5月🍌，四川省医疗保障局新增“免陪照护服务”价格项目，以省管三甲公立医疗机构为例🍎，1名护士或护理员照护1名患者🎒👙，价格为每人每日240元😠；1名护士或护理员照护多名患者，价格为每人每日100元。“院方会结合人力成本🍇👚、照护数量🩲、照护难度等因素收费🍓🥑🤍🍄，公示服务内容和收费标准💛👿🍒，家属可以充分比较评估后自主选择🥒。”成都市第八人民医院院长晏殊说💞🧡💗。

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1、赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的(de)估(gu)值处在(zai)近几年(nian)较高(gao)的水平，但科(ke)技股和(he)互联网(wang)企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增(zeng)速(su)约为14%。相(xiang)比(bi)之下，沪(hu)深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一(yi)些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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