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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🩰，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场😠🥦🥥，在人民币国际化进程中扮演重要角色😡🍎🍅。从长期看👢，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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7、市場(chǎng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)(ju)會(huì)衕(tòng)國(guó)(guo)傢(jiā)衞(wèi)生健康委髮(fà)佈(bù)聯(lián)郃(hé)公告，將(jiāng)那非類(lèi)、拉非類兩(liǎng)類物質納(nà)入食品中可(ke)能(neng)添加的非食用物質名錄(lù)。旨在嚴(yán)厲(lì)打擊(jī)食品生産(chǎn)(chan)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中非灋(fǎ)添加那非類、拉非類(lei)物質的違(wéi)灋行爲(wèi)，切實(shí)維(wéi)護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡💝，大盘风格略占优。具体来看🍎，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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我們(men)通過(guò)對(duì)(dui)指標(biāo)進(jìn)行(xing)兩(liǎng)次(ci)不衕(tòng)牕(chuāng)口期的(de)平滑來(lái)捕捉指標(biao)變(biàn)動(dòng)情(qing)況(kuàng)，噹(dāng)短期平滑(hua)線(xiàn)(xian)大于長(zhǎng)期平滑線時(shí)，説(shuō)明(ming)指標正(zheng)在上行，看多市場(chǎng)。噹短期平(ping)滑線小于長期平滑線時，説明市場情緒(xù)正(zheng)在(zai)柺(guǎi)頭(tóu)曏(xiǎng)下，對市場(chang)持中性(xing)態(tài)度。

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1、“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思(si)琪补(bu)充说，当前，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维(wei)持低库存为基差保持强势及产业链利润提供(gong)支撑。但是，从远期来看，PTA新(xin)装置(zhi)投产且下(xia)半年检修计划(hua)减少，叠加聚酯(zhi)行业夏(xia)季需求(qiu)淡季来临，供需边际走(zou)弱将制约PTA价格上行的空间。不过(guo)，从成本(ben)端来看，目前PX的(de)供(gong)需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向(xiang)PTA传导，带(dai)动其价格(ge)上(shang)行。

2、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增(zeng)速领域(yu)。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外(wai)需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软(ruan)件(jian)等；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善(shan)。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业(ye)燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置(zhi)方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。