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从目前基本面的趋势来看💕🍍，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍆💔👢。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🩰🩱💌🧡。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👗。但边际来看🧄💟💕，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💘🥻，可能反应了这种预期。

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由于每年例如业绩预告🍍🍎🌽👞、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍌、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等🩳👅💘。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突(tu)破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式😡🥦💯，届时该公路将实现全段双向通车🧡👢。

2、高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資(zi)金持(chi)續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)(ye)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其(qi)實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。