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本周港股通交易区间(jian)为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市(shi)港股通净流入134.89亿港(gang)元，深(shen)市(shi)港股通净流入148.92亿港元。

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5 月集成电路(lu)出口金额同比(bi)增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月(yue)贸易逆差(cha)收窄。5 月集成电路出口(kou)金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百(bai)分(fen)点至 17.50%，三个月滚动(dong)同比增幅(fu)扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至(zhi)8.87%，累计同比(bi)增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增(zeng)幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆(ni)差环比收(shou)窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🥒🩰🍎。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥕👢💋👿、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍋🍈、机器人、智能驾驶等赋能）🩳🧅，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👄💟、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👢🍋🥝、风电、储能👄、氢能、核电）🥾💗，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、1、供(gong)應(yīng)：低利潤(rùn)甚至負(fù)利潤下錳(měng)硅週産(chǎn)量仍在逐漸(jiàn)增加，后續(xù)仍有一定(ding)增量預(yù)期。依據(jù)鋼(gāng)(gang)聯(lián)數(shù)據，目前北方大區(qū)錳硅生産即期利潤約(yuē)-170元/噸(dūn)，南方大區錳(meng)硅(gui)生産即期利潤約-500元/噸，在如此幅度(du)虧(kuī)損(sǔn)(sun)下，錳(meng)硅産量噹(dāng)週值連(lián)(lian)續六週環(huán)比迴(huí)陞(shēng)(sheng)，且還(hái)有(you)新增産能投(tou)放，隨(suí)着后續南方地區(qu)豐(fēng)水期復(fù)産意願(yuàn)增加，生産虧損環比收窄(zhai)情況(kuàng)下，未來(lái)錳硅産量仍有增量預期。