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6🍒、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企🥑🍆、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松💔、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态💓😈👜，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素🍍🥒🍄，市场面临的不确定性更高🎒🥬🎒👿。倘若出口政策出现超预期松动💟，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点🍅🍍🍓💟。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导🥻🍆，价格也将持续承压。

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不难看出，如(ru)果从去(qu)年924开始每一轮风格轮(lun)动大致都“踩(cai)准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构(gou)建模拟组合时，三轮市场上涨区(qu)间1）去年924行情期间组(zu)合全部配置(zhi)非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月(yue)初(chu)“对等关税”后则转向新消费与创(chuang)新药板块。其余市场下行与震荡期(qi)间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的(de)结构性(xing)行情有多么强劲，以及(ji)我们强(qiang)调“结构胜于指数”的建议。

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1、王青认为，考(kao)虑到中美(mei)经贸谈判(pan)曲折，外部环境波动对出口的影响(xiang)下半年或将显(xian)现，叠加物(wu)价水平偏低(di)，预计(ji)央行下半年仍(reng)会推进降准(zhun)降息，以降低实体经济融资成本，激发内生(sheng)融资需(xu)求，应对外部冲击并促进消费与投(tou)资(zi)。

2、从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从(cong)医(yi)药和消费(fei)切向科技(ji)和金(jin)融(rong)，红利也开始滞涨。结(jie)构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季(ji)度(du)末到四季度。