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展望7月增量资金或有望温和净流入🥻，融资资金🤍🍇🍉🤍、行业类ETF有望继续活跃🥭🍇。6月股票市场可跟踪资金净流入👡，各类增量资金相对均衡。资金供给端👠🧡👞，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍎💕👄🤬，ETF净赎回规模收窄🍍🍓💋；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍄。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👚🎒，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👄🤍🧄，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃👄🍋💖。

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港股🥝👡。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡🩱🍈😡🩲。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响🩲。行业配置方面💋🍅💖，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注🥝。

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5月全社会用电量三个月(yue)滚动同(tong)比增幅收窄。5月(yue)份，全(quan)社(she)会用电量8096亿千瓦时，同比增幅(fu)收(shou)窄至(zhi)4.43%，三个月滚动同(tong)比增幅收(shou)窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿(yi)千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收(shou)窄至2.11%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄3.4个百分(fen)点至2.96%；第(di)三产业用(yong)电量1550亿千瓦(wa)时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄(zhai)0.1个百分点至(zhi)8.93%。

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在货币政策基调上，2025年第二(er)季度(du)例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶(jie)段货币政策主要(yao)思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据(ju)国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息(xi)”的提法(fa)，2025年第(di)二季度例会删去了“择机降准降息”，增(zeng)加了“灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏”的表述。

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1、具体来看🍑💖，工业硅方面，5月云南与新疆产量下降，但对供应端的影响不明显👠💛👛。数据显示🍅，5月工业硅产量为30.77万吨，环比增加2.3%👙💌🍏😠，同比下降24.6%。

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對(dui)關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影(ying)響(xiǎng)逐漸(jiàn)(jian)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列(lie)軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整(zheng)體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外(wai)部環(huán)境擾(rǎo)(rao)動(dòng)降低。