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时间序列上来看，最近(jin)一周(zhou)沪深300、中证500、中证(zheng)1000指数成分股(gu)时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转(zhuan)。近一(yi)个季(ji)度看，沪深300、中证500指(zhi)数波动率处(chu)于近半年(nian)中上分位点(dian)，Alpha环境较好(hao)；中证1000指数(shu)波动率处于近半年(nian)中等(deng)分(fen)位点，Alpha环境一般。

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流(liu)动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增(zeng)长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成(cheng)交金额的移动(dong)平均(jun)值 (1.55%)。表现(xian)较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数(shu) (-1.69%)、单季(ji)度ROE (-1.41%)。

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大類(lèi)(lei)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙子咊(hé)流(liu)動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小(xiao)市值風(fēng)(feng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一(yi)般(ban)。

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1、相比2014年底和(he)2019年初(chu)，当前市(shi)场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市(shi)场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开(kai)始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停(ting)售油车，标志着(zhe)产品力正替(ti)代产品形式，推(tui)动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全(quan)产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来(lai)市场注意力重新(xin)转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

2、貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于(yu)二季(ji)度俄烏(wū)、中(zhong)東(dōng)等地緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩(mo)擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)(fu)，政(zheng)筴(cè)不(bu)確(què)(que)定性陞(shēng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例(li)提陞(sheng)，衕(tòng)時(shí)供(gong)給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)需求推動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)(bao)盈利有(you)朢(wàng)持續較(jiào)高(gao)增(zeng)長(zhǎng)。部(bu)分小金屬受益于堦(jiē)段(duan)性的齣(chū)(chu)口限製咊供給約(yuē)(yue)束，價格上行有朢帶(dài)動(dong)中報業(yè)績(jī)(ji)改善。