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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以(yi)稳为主，外需(xu)表现较好，PVC库存较去(qu)年同期有所下降，走(zou)势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库。下(xia)半年供给(gei)压(ya)力有所增加，但预计外需仍(reng)能(neng)保(bao)持高位，同时“金(jin)九(jiu)银十”旺季(ji)的带动之(zhi)下，内需环比也将(jiang)有所增长，因(yin)此PVC库存延续下降的状态。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级👛🌽🍊。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💖、AI云原生🥾、Agent开发、多模态理解等前沿领域😻，深入探讨 AI 技术产业化路径💓😡。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍋🍈💋，同时显著降低成本🥿；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍍，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍍💯，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用💖，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍇💌👠、数据处理🥝、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。