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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异👙，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药👜、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🧅🥬👜🍋🎒，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕💓，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行👝🥿🍊🥻，港股成交活跃💝🍑，整体交易量在历史高位运行。

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展(zhan)望(wang)2025年下半年，随着化工(gong)品供需格局改善，以及原油、煤(mei)炭等大(da)宗原材料价格回落、行业成本压力有所(suo)缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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週思(si)聰(cōng)：港(gang)股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)(shu)或緩(huǎn)慢上行。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，港股(gu)將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配(pei)寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)(chang)，在人民幣(bì)國際(jì)(ji)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑(yi)製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美(mei)聯(lián)儲(chǔ)進入(ru)降息週期、南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流入(ru)等，爲(wei)港股市場提供(gong)了有力支撐(chēng)。

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综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置(zhi)方(fang)面(mian)重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

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2、本周港(gang)股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向(xiang)资金净(jing)流入283.81亿港元(yuan)，其中沪市港股通净流入134.89亿港(gang)元，深市港股通净(jing)流入(ru)148.92亿港元(yuan)。