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6月重要(yao)政策梳理：据(ju)不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融(rong)支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局发布了一篮子(zi)金融举(ju)措与措施，积极推动金融(rong)开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整(zheng)治内卷等政策持续发布。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👗，5月汽车产销同比增幅扩大🥑👢🥕，新能源车销量延续较高增长🥬💓，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👗💘🍍，外需维持韧性增长💯🌽🥑🥝🥦，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👘💓🤍，销量边际改善💯，中期业绩增速有望迎来拐点🥾🥥👗🤍💔。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍈🍓🥑🍋👢，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🤍💗🥿，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍈🍓🥥🧄，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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