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盈利方面(mian)，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处(chu)库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右👢🧡。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🍇💔，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面👜，偏乐观的假设下🍎，短期钢企暂无大幅减产的预期👚💕，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平👗🍄，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🩳🤍🍆，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降💘💟🩰，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨👜😻🌽💗🥭，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期💓😠，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🩳🍆🥑😠，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🍉🥦，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🍉。

2、据报道，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元。