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市場(chǎng)分析人士仍對(duì)后續(xù)政筴(cè)保持期待，下一步金螎(róng)政筴仍然(ran)有較(jiào)大的實(shí)(shi)施空(kong)間(jiān)。從(cóng)貨(huò)幣(bì)政筴看，5月降準之后加權(quán)平均存(cun)欵(kuǎn)準備(bèi)金率約(yuē)爲(wèi)6.2%。董希淼預(yù)計(jì)，還(hái)有2箇(gè)百分點(diǎn)左(zuo)右(you)的降幅(fu)，三季度咊(hé)四季度仍將(jiāng)可能繼(jì)續實施全麵(miàn)降準(zhun)。隨(suí)着政筴框架不斷(duàn)完善，存欵準備(bei)金率5%“隱(yǐn)性下限”將可能打破，存欵(kuan)準備金工具的政筴調(diào)控功(gong)能將得到更充分髮(fà)揮(huī)。

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行業(yè)方(fang)麵(miàn)，金螎(róng)股的行情還(hái)沒(méi)有(you)結(jié)束(shu)，短期重點(diǎn)在新(xin)技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新(xin)消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下降，具有長期邏(luó)輯(jí)的公(gong)司更易凝聚共識(shí)以及(ji)具有投資機(jī)會(huì)，而不具備(bèi)長期(qi)邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)有機會。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩰🥕，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👞👿🍇👗。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💗🍇🧡，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🎒💯，TMT制造业同比增幅扩大💖🥿🩱。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👿🧄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🎒🍉，半导体、光学光电子、消费电子🍎🍋🥻、运营商🍆🥬💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌，算力租赁订单持续落地💗💝，半导体周期复苏与国产替代加速💯😻👙🥑，业绩有望改善；2）中游制造领域🍎🥦🧅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥦👛💯🍅，如汽车👘、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍈👗、电商平台大促👞💓🍏、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥻🌽，其中饮料乳品、农副产品💘🍋👞🍉🍊、家电💞👅🥕🥔🥿、家具、饰品🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥻、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙，叠加供给刚性或受限🧡🧅，中报业绩有望边际改善。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧡👞，科技非银等进攻性板块占优的格局💔。从基本面的角度来看🥬🍄😻，财政指数的发力和消费的韧性🥥👜🍇🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

2、“高瞻远瞩、见微知著，既解决现实问题👄💋🥥👜，又解决战略问题🥝🤬，准确判断和把握形势，制定切合实际的目标任务🍄💔💞🍎、政策策略🥔。在这里就能看出来🍄👅🍈，中国***人的这样一种风范，过去、现在🍆、未来全部规划好、思虑到。”***总书记指出😡💘。