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6月美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美(mei)元(yuan)指數(shù)下(xia)行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)(hui)陞， 6月日均成(cheng)交額(é)從(cóng)(cong)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元(yuan)。

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伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能(neng)機(jī)構(gòu)(gou)與(yǔ)伊(yi)朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原子能機構的郃作。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🍎🧡，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🥦，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🍑，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会👛，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🩲👛💓，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布👢。

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细分行(xing)业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包(bao)括：1）装(zhuang)备制造业，1-5月利润同比增长(zhang)7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订(ding)单逐(zhu)步放量，航空航天(tian)相关(guan)设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利(li)累(lei)计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振(zhen)，智能消费设备制造行业利润(run)同比增长101.5%。以旧换新政策效果持(chi)续显现，消费品制造业其他家(jia)用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利(li)润增长(zhang)38.2%，酒饮(yin)茶制造利润增幅扩大。

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1、2、需求方面：随着美线抽调(diao)运力的回补，6月以来中国发(fa)往(wang)美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然(ran)而，该(gai)货量反弹主(zhu)要来自积(ji)压订单(dan)，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在(zai)豁免期(qi)限前(qian)清关而明显增(zeng)加(jia)，但此轮(lun)集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用(yong)消费品、纺织服装(zhuang)、食品饮料等行业仍处于被动补(bu)库阶段，今年二季(ji)度的“抢进口”延长(zhang)了补库时间，但也(ye)在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终(zhong)端消费品行业仍有一定补库(ku)需求，但是整体驱动(dong)有限。尽管我国汽车出口引领机电产(chan)品出口高(gao)增(zeng)长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此(ci)前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产(chan)，今年6-9月白电(dian)出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

2、大势上，随着(zhe)宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多(duo)新的产业趋势逐渐形成，为市(shi)场提供更多结构性亮点，而增(zeng)量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升(sheng)的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。