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6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结(jie)束，全面(mian)达成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可(ke)关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会(hui)议存在(zai)释放(fang)利好(hao)带动市场向上可(ke)能。较上月配置变化，新增(zeng)景气(qi)支(zhi)撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估(gu)值修复机会(hui)的推(tui)荐。同时进一步强化(hua)对银行(xing)、保险(xian)的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回调风险。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👙，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍆💟，但部分新消费估值较高🥥👝。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥬，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了💌🍍💗，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🍆💔🍈👞。

2、配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)(nei)部的高(gao)低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力(li)、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及(ji)文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)(ye)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等(deng)汎(fàn)科(ke)技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明(ming)年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點(dian)。此外，中期(qi)依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及(ji)優(yōu)質新(xin)消費(fei)公司。