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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一(yi)輪髮(fà)生在一季(ji)度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈(quan)帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破(po)的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)(rao)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(yè)展開(kāi)了一(yi)輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)(ju)；第二輪(lun)髮生在二(er)季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)(zhan)的揹(bēi)(bei)景下，港股于4月7日跳空低開，但中(zhong)美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速(su)趨(qū)緩(huǎn)，市(shi)場(chang)快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)(fu)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指(zhi)數(shù)于4月9日築底(di)竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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全球降息空间再度打开，A股“稳(wen)中(zhong)向好”延续。海外方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大(da)，但随着地缘风险降温(wen)和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的(de)持续入市，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐抬升(sheng)。本周(zhou)A股成交放量和赚钱效应抬升，投资(zi)者风险偏好(hao)明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳(wen)增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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（本文由江苏振泽律师事务所合伙人张云律师供稿👝🍋，不代表新浪财经的观点。张云律师🥾🧅，江苏振泽律师事务所合伙人，法学硕士，对证券金融类法律有着深入研究，从事证券诉讼多年，积累大量为投资者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💌，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🩳👞🍈，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍏，央行，证监会🍑😠🥕，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布💘😈。