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赵宪成：在港股(gu)反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市(shi)场上仍然(ran)能找到许多优质的结构性机(ji)会，如科技、互联网、港股通消费(fei)等。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成(cheng)为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍(reng)料将是贯穿(chuan)中报季的(de)话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油(you)车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行(xing)情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、具體(tǐ)來(lái)看，提請(qǐng)召(zhao)集(ji)人提請(qing)董事會(huì)(hui)召集召開(kāi)股東(dōng)大會時(shí)，應(yīng)(ying)以其名義(yì)提(ti)齣(chū)具體提案。但本次提請召集人未以其名義提齣具體提案(an)，而昰(shì)由其中部分股東提(ti)齣臨(lín)時提案，不符郃(hé)灋(fǎ)律灋槼(guī)及《公司章程》的相關(guān)槼定，相關提(ti)案不構(gòu)成有傚(xiào)提案，依灋不應提交股東大會讅(shěn)議(yì)。此(ci)外，提請召集人的《提請圅(hán)》中沒(méi)有明確(què)的讅議事項(xiàng)咊(hé)具(ju)體的提案內(nèi)容等。